Raízen planeja levantar R$6,9 bi em IPO
A brasileira Raízen, joint venture entre Shell e Cosan, planeja levantar cerca de 6,9 bilhões de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), indicou documento ao mercado nesta quarta-feira.
Boas oportunidades aparecem o tempo todo na Bolsa. Aprenda a investir com a EXAME Academy
A companhia afirmou que o intervalo de preço para o IPO foi estabelecido entre 7,40 reais e 9,60 reais por ação, o que dará à empresa um valuation de 73 bilhões a 98 bilhões de reais, conforme antecipado pela Reuters na véspera.
A Raízen disse que pretende utilizar os recursos da oferta para construir novas plantas para expansão de produção, investir em infraestrutura de armazenamento e aumentar a produtividade.
O sindicato para o IPO possui 11 bancos de investimento, incluindo as unidades de BTG Pactual (grupo que controla a EXAME), Citigroup, Bank of America, Credit Suisse, JPMorgan, Bradesco, Santander Brasil, XP Investimentos, HSBC, Safra e Scotiabank.
- Assine a EXAME e fique por dentro do que rola nos mercados.
