Varejista Casa&Vídeo registra pedido de IPO
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A operação será primária e secundária, nesta tranche com venda de parte das ações do fundo Akangatu FIP Multiestratégia, que pertence à gestora Polo Capital A varejista Casa & Vídeo registrou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será primária e secundária, nesta tranche com venda de parte das ações do fundo Akangatu FIP Multiestratégia, que pertence à gestora Polo Capital.
A Polo é controladora da companhia desde 2011 e, há dois anos, se tornou a única acionista após comprar as ações de Fabio Carvalho — empresário que conduziu a primeira etapa da reestruturação da varejista em 2009, que entrou em recuperação judicial após mais de 20 anos de operação. Enquanto Carvalho ficou focado no ajuste da estrutura de capital e manutenção da operação, foi na entrada da Polo que a empresa retomou a expansão e ganho de eficiência e escala.
A Casa & Video tem uma rede de lojas de departamentos no Rio de Janeiro e Espírito Santo, suas principais praças, e começou a expandir para São Paulo e Minas Gerais. Sua operação é por meio de lojas físicas, e-commerce e televendas — são mais de 7 mil produtos no portfólio, incluindo utilidades domésticas, celulares, eletroportáteis e itens de decoração.
Nos últimos dois anos, a companhia inaugurou mais de 120 lojas, somando 215 pontos de venda, hoje, e tem alavancagem líquida de 0,63 vezes o Ebitda. Conforme o prospecto, a receita líquida da companhia cresceu a uma taxa composta anual média (CAGR) de 7,4% no período entre 2018 e 2020. O Ebitda apresentou 14,7% de crescimento em 2020 quando comparado com 2019, alcançando R$ 1,12 bilhão e R$ 176,4 milhões, respectivamente — uma margem de Ebitda de 15,8% sobre receita líquida, melhor margem histórica da empresa.
Recentemente, entraram no conselho de administração Bernardo Hees e o Gerard Scheij.
Os coordenadores do IPO são Itaú BBA, Santander, BTG Pactual, Citi e a XP Investimentos.
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